OHP Unternehmerfonds

Investieren wie ein Unternehmer. Der Fonds legt ausschliesslich in börsenkotierte Unternehmen an, die von ihren Eigentümern geführt werden – Unternehmen, bei denen die Verantwortlichen mit eigenem Kapital beteiligt sind.

Unternehmerische Freiheit

Kurze Entscheidungswege und klare Verantwortlichkeiten ermöglichen unternehmerisches Handeln.

¹ Steven Wood (2025): Owners vs. agents: A global examination of the behavior of owner operators

² Jochim G. Lauterbach (2025): Family firms, founders, and the cross-section of stock returns

³ Ulf von Lilienfeld-Toal (2014): CEO ownership, stock market performance, and managerial discretion

Langfristiges Denken

Eigentümer denken in Generationen statt in Quartalen – mit Blick auf nachhaltige Investitionen und organisches Wachstum.

Small & Mid Caps

Schwerpunkt auf kleineren und mittleren Unternehmen abseits gängiger Indizes und breiter Analystenabdeckung.

Der Eigentümer-Effekt

Wer selbst einen bedeutenden Anteil am eigenen Unternehmen hält, trägt die Folgen seiner Entscheidungen unmittelbar mit. Akademische Studien untersuchen diesen Zusammenhang seit Jahren und finden Hinweise darauf, dass sich eigentümergeführte Unternehmen über lange Zeiträume überdurchschnittlich entwickelt haben.¹ ² ³

Gleichgerichtete Interessen

Hält das Management signifikante Anteile, decken sich die Interessen von Eigentümern und Aktionären weitgehend.

Skin in the Game

Die Geschäftsleitung von Ott, Hagen & Partner ist persönlich im Fonds investiert.

Circle of Competence

Wir investieren nur in Unternehmen, deren Produkte, Dienstleistungen und Stakeholder wir verstehen.

Schritt 4

Monitoring

Laufende Überwachung der Fundamentaldaten und der Eigentümerstruktur.

Konzentriertes Portfolio

Eine überschaubare Zahl ausgewählter Positionen im Rahmen der UCITS-Vorgaben, ohne Bindung an eine Benchmark.

Kein Themenfonds

Das Mandat ist themen-, branchen- und länderübergreifend. Entscheidend sind Qualität und Eigentümerführung.

Was den Fonds ausmacht

Klarer Fokus

Ein UCITS-Fonds, der ausschliesslich in börsenkotierte, eigentümergeführte Unternehmen investiert.

Klare Regeln

Nachvollziehbare Investmentregeln und ein Risikomanagement nach den UCITS-Richtlinien.

Schritt 2

Analyse

Geschäftsmodell, Stakeholder und eine faktorbasierte Bewertung.

Schritt 3

Positionsaufbau

Stufenweiser Einstieg je nach Marktlage und Liquidität des Titels.

Schritt 1

Screening

Universum börsenkotierter Unternehmen mit einem Eigentümeranteil von über 20 %.

Liquiditätsmanagement

Die Positionsgrösse richtet sich nach der Handelbarkeit eines Titels, damit Rücknahmen jederzeit bedient werden können.

Investmentprozess

Im Gespräch mehr erfahren

Prospekt, Basisinformationsblätter, Jahres- und Halbjahresberichte, Factsheets sowie aktuelle Kurse und Kosten stellt die Verwaltungsgesellschaft IFM bereit.